Участники:

Билли Новик - контрабас, голос
Антон Матезиус - баяны, шейкер, вой, вокал
Андрей Рыжик - гитары, цимбалы, бек-вокал
Михаил Жидких - саксофоны (альт, тенор, сопрано), шейкер
Александр Буткеев - фортепиано
Евгений Бобров - барабаны

Треклист:

01. Интро
02. Бильярд
03. Счастье есть (cool version)
04. Коктейль из лунного света и вина
05. Встречай меня Москва!
06. Отоспимся в гробах (chlorophormium version)
07. 32 рубля (bop version)
08. Дорожная
09. Снежная королева
10. Оторвемся по-питерски (jazz version)
11. Вэтом городе
12. 200 см3 Агдама
13. Выпей вина
14. Кладбище девичьих сердец
15. Аутро и представление